O Ninja Perdedor

Preso no Tsukuyomi Infinito, Tsunade sonha em mudar o passado, sentando-se perto de um lago e ouvindo Jiraiya dizendo que terminou sua última obra antes de partir. Ela olha os papéis, que têm o título "Pergaminhos Ninja de Jiraiya" e lembra quando ele ainda estava escrevendo e pediu que ela fosse a primeira a ler, embora ela tenha recusado. Ao ler, a história começa com o conto de um espírito raposa de nove caudas, que pode destruir montanhas e criar ondas gigantes, e um grupo de ninjas surge para defender sua vila quando ela atacou até que um shinobi solitário arriscou sua vida para selar a besta. O herói que lutou contra a Raposa de Nove Caudas é revelado como Minato, que sobreviveu à batalha. Uma manhã, ele cumprimenta Kushina, que também sobrevive, e pergunta como foi sua reunião com o Terceiro Hokage. Minato lembra dele e da reunião do Terceiro com o Clã Uchiha para garantir sua lealdade para sempre. Naruto acorda e sai para a missão. Os habitantes sabem que Naruto é o Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas, mas o respeitam por ser filho do Hokage. Ele chega ao complexo Uchiha para buscar Sasuke e cumprimenta Itachi. Sasuke não gosta de ser buscado por Naruto toda manhã e nega a insistência de Naruto de que são amigos, antes de fugir para encontrar seu time. Nos portões da vila, dois guardas encontram um ninja desmaiado, que apenas diz "Ageha" quando perguntam o que há de errado. Time 7 vai ao cemitério visitar os túmulos dos ninjas mortos em combate e conta a história de um capitão shinobi que se suicidou após ser condenado por salvar seus companheiros em vez de completar a missão. Ele lembra a importância do trabalho em equipe e pede que eles treinem. Sasuke pergunta por que foi colocado no mesmo time que Naruto, embora não seja contra isso. Kakashi assume que Sasuke, o melhor aluno da turma, está frustrado porque o time está recebendo missões de nível S e culpa Naruto, o último da turma, por isso. Enquanto Naruto e Sakura caminham, ele demonstra empolgação pela missão e, quando Sakura pergunta o motivo, ele responde que quer ser Hokage um dia. Sasuke concorda, mas acrescenta que, por Naruto ser filho do Quarto Hokage, recebe favoritismo. Irritado, Naruto e Sasuke brigam, mas Sakura os interrompe. Naruto desafia Sasuke para uma corrida até o topo de uma rocha e sai correndo sem avisar. Sasuke e Sakura veem um sinal de fogo no céu, e Kakashi diz que o Hokage está chamando para se reunirem. Enquanto Naruto corre para a rocha, promete a si mesmo nunca desistir e não nota uma rachadura no chão, caindo. Em pânico, ele lembra Jiraiya dizendo que seria interessante ver se o poder dado a ele realmente é para ele, e Naruto precisa descobrir uma saída se sobreviver. Naruto entra em sua consciência e encontra Kurama. Naruto está plenamente consciente da presença de Kurama em seu corpo e exige que Kurama lhe empreste seu chakra, ao que Kurama responde que ele está enganado e o envolve com seu chakra, dizendo que se Naruto morrer, Kurama também morre. Naruto volta à realidade e lembra quando Jiraiya lhe ensinou a Técnica de Invocação, e Naruto invoca Gamabunta com sucesso, salvando-se. Kakashi, Sasuke e Sakura chegam depois e encontram Naruto ileso. Em seu escritório, Minato relembra o dia em que a Raposa de Nove Caudas atacou a vila e Kushina quase a selou de volta em seu corpo, ao custo da vida. Minato a convenceu a selar metade do chakra de Kurama nela e a outra metade em Naruto. Em conversa anterior, Jiraiya disse a Minato que Naruto aprenderia a controlar o chakra de Kurama rapidamente. Minato se pergunta se Naruto é o "Filho da Profecia", mas sem controle total do chakra da Raposa de Nove Caudas, se ele confiou cedo demais a missão a Naruto. Times Kakashi, Guy, Asuma e Kurenai se reúnem e são informados que buscarão ninjas desaparecidos, dispersando-se por rotas diferentes.