Quem é Você?

Naruto ataca Tobi no Modo Bestas com Cauda enquanto Kakashi e Guy observam, o primeiro inicialmente hesitando em entrar na luta por desacreditar na identidade do homem mascarado, até que Guy o traz à realidade. Tobi libera uma chuva de enormes receptores de chakra, paralisando B e Gyuuki. Naruto cria um clone das sombras que avança com um Rasengan antes de desaparecer subitamente, enquanto o original prepara uma Bola da Besta com Cauda, com B e Gyuuki agindo como escudo. Tobi escapa da Bola da Besta com Cauda de Naruto, mas percebe tarde demais que Kakashi enviou o clone para outra dimensão enquanto o Rasengan quebra sua máscara, com o clone de Naruto gritando: "Quem é você?!". Kakashi e Guy ficam chocados ao descobrir que o homem mascarado é seu antigo camarada Obito Uchiha, um estudante de Minato que estava junto com Kakashi e Rin Nohara e era membro da equipe deles antes de Obito ser dado como morto durante esforços para destruir a Ponte Kannabi, que ocorreram durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Flashbacks mostram o jovem Obito entrando na Academia, fazendo amizade com Rin, desenvolvendo rivalidade com Kakashi, sendo promovido a Chunin junto com seus colegas Asuma, Kurenai e Might Guy, além da missão em que Kakashi perde a visão do olho esquerdo antes de herdar o Sharingan de Obito, com a missão terminando com a suposta morte de Obito. No presente, Guy informa Naruto da verdadeira identidade do oponente, enquanto Kakashi está devastado por Obito ter fingido sua morte, e Obito revela que sabia que Kakashi falhou em proteger Rin conforme prometido, deixando Kakashi atônito. Naruto motiva o Kakashi devastado que Obito precisa ser detido antes de interceptar seu Estilo Fogo: Dança da Explosão com as caldas de Kurama. Nesse momento, Madara aparece ao lado de Obito, surpreendendo os demais.