A Máscara Inquebrável e a Bolha Estourada

Adquirindo o conhecimento de um clone lutando contra o verdadeiro Madara enquanto cabeceia Tobi, Naruto luta contra os jinchūriki reanimados enquanto reconhece Utakata e o encontra em um plano metafísico. Utakata revela o que aconteceu com ele depois que deixou a vila Tsuchigumo e foi capturado por Pain, antes de Naruto retornar à realidade enquanto ele e Bee lutam contra os jinchūriki reanimados. Naruto menciona ter encontrado o verdadeiro Madara, com Tobi proclamando que sua verdadeira identidade é irrelevante, pois só o Projeto Tsuki no Mi importa para ele. Tobi explica que o mundo é inútil e que tanto Naruto quanto Bee deveriam entender melhor que ninguém a miséria que ele carrega. No entanto, Naruto admite que sua vida com uma Besta com Cauda dentro dele não é tão ruim, chamando Tobi de mentiroso e prometendo desmascará-lo. À medida que cada um dos jinchūriki reanimados adquire uma cauda, Tobi declara que capturará Naruto e Bee para cumprir seu plano.