O Primeiro e Último Oponente

Suigestu explica os Sete Espadachins da Névoa para Jugo, mencionando seu irmão Mangetsu e os membros mais fortes do grupo que Kabuto havia revivido; o grupo de Kakashi enfrenta os espadachins enquanto Mangetsu invoca suas armas. Gari e Pakura fogem enquanto Zabuza usa sua névoa para que os outros espadachins abatem os ninjas. Kakashi cria um plano para tirar Zabuza da luta, mas a história se repete com Haku bloqueando enquanto Kakashi desvia da lâmina Executora totalmente restaurada de Zabuza. Lembrando como Naruto falou deles após a missão, Kakashi derrota Zabuza para que ele e Haku possam ser rapidamente selados. Dizendo a Sai que seu jutsu de selamento é o próximo, um Kakashi furioso pega a Lâmina do Executor com a intenção de ir com tudo. Enquanto isso, a Segunda Divisão batalha contra os Zetsu Brancos e a divisão de Gaara está prestes a enfrentar sua oposição na forma do Segundo Tsuchikage Mu revivido.