Reunião

Anos antes da Quarta Grande Guerra Ninja, um jovem Naruto pinta as casas dos moradores e foge enquanto os ouve reclamando. Mais tarde, quando Hiruzen vai à sua casa para lhe dar sua mesada, Naruto pergunta sobre seus pais falecidos. Mas o Terceiro Hokage se recusa a responder. Alguns anos depois, enquanto está na Academia, Naruto conhece Sasuke Uchiha e é continuamente derrotado por ele, notando o ódio nos olhos de Sasuke durante uma sessão de treino. Logo após isso, Naruto descobre que Sasuke é o único sobrevivente do Massacre do Clã Uchiha. Após se formarem, Naruto e Sasuke são colocados no mesmo time junto com Sakura Haruno e conseguem passar no teste do sino de Kakashi Hatake. Quando vão para sua missão na Terra das Ondas, são atacados e Naruto se machuca. Para o desespero de todos, Naruto perfura a própria mão para remover o veneno e promete nunca mais precisar ser salvo.