Rumo à Escuridão

Sasuke tem uma lembrança enquanto viaja para Konoha com sua equipe, Taka. Ele salvou uma garota chamada Naho sem saber que ela é parente do Senhor Feudal. Enquanto isso, Naruto e Sakura são enviados em uma missão para acompanhar Naho e atuar como seus guardas pessoais, enquanto Kakashi e Sasuke são enviados para descobrir o motivo pelo qual bandidos procurados internacionalmente entraram em sua fronteira. Kakashi e Sasuke descobrem mais tarde que os bandidos pretendem sequestrar Naho. Naruto e Sakura são derrotados pelos bandidos e feitos reféns. Sasuke os encontra primeiro e derrota o líder, desferindo um soco impiedoso nele devido ao seu ciúme pelo crescimento do poder de Naruto. Um corte para o presente revela Naruto contemplando sua promessa de trazer Sasuke de volta à vila.