O Segredo do Pergaminho: Proibido Espiar

Naruto desperta e, ao perceber que precisam de outro pergaminho para passar, decide forjar um novo, mas precisa abrir o pergaminho que possuem, algo proibido pelas regras do exame. No entanto, antes que pudesse fazer isso, Kabuto, separado de sua equipe, o impede, afirmando que aqueles que fizessem isso ficariam inconscientes até o fim do exame. Ele então acompanha o Time 7 até a torre no centro da floresta. No caminho, o grupo encontra um genjutsu criado pelo grupo de Genin da Chuva que Sasuke havia derrotado anteriormente. Quando percebem que não estão se aproximando do centro da floresta, são atacados por vários clones.