O Ajudante Poderoso

O grupo parte para desarmar as armadilhas sem que Gennou descubra. A pesquisa conclui que Gennou armou as armadilhas há 30 anos, como parte de uma missão para a Vila do Demônio do Calor Oculto, que foi destruída por outra vila logo após ele completar sua missão, resultando na morte de seu filho. Naruto aceita o fato de que o velho homem com quem se afeiçoou tentou destruir a vila, e encontra uma pista de que Gennou está nas montanhas atrás da vila.