A Guerra de Extermínio Ishvalan

Anos atrás, o desejo de Mustang de se tornar um alquimista estatal foi desaprovado por seu professor, Berthold Hawkeye, pai de Riza Hawkeye. Antes de morrer de doença, ele pediu a Mustang que cuidasse de sua filha, que tem os detalhes da pesquisa de alquimia do fogo tatuados em suas costas. No presente, Edward visita Hawkeye para devolver a arma que ela lhe emprestou, explicando sua incapacidade de puxar o gatilho. Após a eclosão da guerra civil há sete anos, Bradley assinou um documento anunciando o extermínio dos Ishvalanos. Isso afetou muitos alquimistas e soldados, incluindo Hughes e Mustang, situação agravada pelos insultos do implacável Kimblee. Marcoh revela a Scar que esteve envolvido no uso de Ishvalanos para fabricar a pedra filosofal, entregue aos alquimistas estatais para aprimorar sua alquimia. O líder Ishvalano tentou negociar com Bradley para cessar os assassinatos em troca de sua vida, mas foi rejeitado. Quando a guerra civil terminou, Mustang decidiu que trabalharia para se tornar o novo Führer para proteger o povo, nomeando Hawkeye como sua segunda em comando. Hawkeye menciona a Edward que, quando alcançarem a paz, poderão ter que ser punidos pelos crimes cometidos durante a guerra. Quando Envy verifica a cela de Marcoh, encontra um cadáver decapitado e a palavra “vingança” escrita em sangue na parede.