The Heinous Mage Babidi and King of the Underworld Dabura's Trap

O Kaiohshin Supremo e Kibito alertam Goku e os outros sobre o casal maligno. Dabura é o ser mais forte do Mundo dos Demônios. Babidi possui magia poderosa o suficiente para convencer Dabura a se tornar seu capanga. Babidi obteve a energia de Spopovitch e Yamu. Babidi considera Spopovitch e Yamu inúteis para ele. Babidi mata Spopovitch com sua magia. O outro capanga de Babidi, Pui Pui, mata Yamu. Babidi, Pui Pui e Dabura detectaram a presença dos guerreiros Z. Babidi e Pui Pui entram na nave. Dabura ataca Goku e os outros. Ele mata Kibito imediatamente. Dabura cospe em Kuririn e Piccolo, transformando-os em pedra. Goku e os outros descobrem que só podem libertar Kuririn e Piccolo matando Dabura. Goku, Vegeta, Gohan e o Kaiohshin Supremo perseguem Dabura para dentro da nave, apesar dos avisos do Kaiohshin Supremo. Ao chegarem ao primeiro andar, eles são confrontados por Pui Pui, que os informa que terão de enfrentar vários andares antes de chegarem a Babidi, no subsolo. Goku, Vegeta e Gohan não levam seu oponente muito a sério e jogam pedra, papel e tesoura para decidir quem deve enfrentá-lo. Vegeta se prepara para lutar contra Pui Pui.