Resumo sem spoilers

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Kon resgata uma garota solitária chamada Miyuki e descobre que os espíritos de seus antigos animais de estimação se combinaram em um hollow que a ameaça. Com a ajuda de Rangiku, eles confrontam essa ameaça sobrenatural, enquanto Kon incentiva Miyuki a encontrar novas amizades por conta própria.

Resumo completo

spoilers

Após encontrar Rangiku Matsumoto, Kon resgata uma garota chamada Miyuki de afogamento. No processo, Kon é trocado com Shintarou, o bichinho de pelúcia da garota. Kon tenta conversar com Miyuki, que pede para que ele brinque com ela, pois não tem amigos fora de casa. Kon pede para que ela o leve até sua antiga casa, onde descobre que "Shintarou" é o nome do antigo cachorro dela e um hollow canino de duas cabeças os ataca. Rangiku mata o hollow, que se revela ser a alma combinada de Shintarou com a de um Doberman Pinscher. Depois, Kon insiste que Miyuki pare de depender dele e faça seus próprios amigos.