敵か? 味方か? ルフィとヤマト

ビッグ・マム海賊団の船が滝から二度も落とされたことに怒ったペロスペローは、自身のキャンディ・スラッグに乗って鬼ヶ島へ向かう。彼は、船を落としたキングとマルコ、そしてビッグ・マム海賊団に屈辱を与えたルフィに復讐を誓い、母の同盟の考えに反対するとも述べる。ブランキオ・タンクVはビッグ・マムに数発を放つが、彼女は火力に耐える。彼女はウソップとチョッパーに悪魔の実の力を使おうとするが、プロメテウスがゼウスを見つけたと呼ぶ声を聞いて立ち去る。戦車は無傷だが変形スイッチが作動し、将軍フランキーの下半身に変形する。ナミのグループを心配するウソップとチョッパーは、黒鷺FR-U IVと合体して完全な将軍フランキーを作る決意をし、サンジが彼らを守ると信じているが、サンジが女性を探しに行ってしまったことは知らない。ビッグ・マムは鬼ヶ島の廊下を歩きながら魂の一部でホーミーズを作る。勝てないと悟ったナミはゼウスを抱えてパフォーマンスホールに逃げ込み、ビッグ・マムを避ける。ロビンとジンベエもパーティー出席者の中におり、ヒョウゴロウを見つけて喜ぶ。一方、酔った獣海賊に絡まれたロビンは彼を気絶させる。オロチがパーティールームのバルコニーに現れ、モモの助を十字架に縛り処刑の準備を始める。カイドウはオロチがパーティーを中断したことに落胆。ゾロは廊下で両側から囲まれ、「海賊王を夢見ていたが諦めた」というギフターズの集団に出会い、仲間入りを勧められるが拒否し敵を斬り倒す。医療チームはアルティの口の怪我を手当てし意識回復を助け、ジョウは顎を外しているだけで怪我はなくヤマトを追う。ルフィはヤマトの動機を問うて攻撃するが防がれ、レッドホークを使った攻撃はワノ国でカイドウの首を狙って来たエースとの戦いを思い出させる。