惜別の時　パンクハザード出航！

麦わらの一味、キンエモン、モモの助、G-5、そして子供たちは皆楽しく過ごし、ローとスモーカーは話をしている。回想で、ローとルフィが獣のカイドウを倒す計画を立てていることが明らかになる。宴の後、麦わらの一味は出航しようとしている。子供たちを見送る際に、G-5が子供たちを侮辱し、子供たちが見えないようにバリケードを立てる。子供たちは泣き、麦わらの一味に助けられたことを思い、別れを告げたいと言う。G-5は海賊は悪で、海軍が正義だと侮辱し続けるが子供たちは泣き続ける。タシギが止めさせようとするが、彼らは止めると好意を持ち始め、また泣き出す。麦わらの一味とローはサウザンド・サニー号へ向かう。ゾロがなぜローが一緒なのか尋ねると、ウソップはルフィがさらなるトラブルを呼んだのだと説明。ドフラミンゴはまだ空を飛んでいるが、タンカーの救命いかだを見て止まる。そこにはベビー5とバッファローの首があり、ローのような通信貝がある。ローは彼がシーザーを拘束していること、SMILEがもう製造できないためビジネスパートナーのカイドウに殺される可能性があることを伝える。ドフラミンゴは交渉を試みるが、ローは彼ができる唯一のことは海賊王の地位を辞めることだと言う。それはいかなる契約書にも明記されねばならず、そうでなければシーザーを返さないと言い電話を切る。ドフラミンゴは怒り、ローをののしり始める。