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魚人島の住民が新しい仲間を歓迎する中、ネプチューン王はホーディとその一味による島の支配を狙う脅威の中で王宴に招待する。

完全なプロット要約

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外洋で、ジャイロは新魚人海賊団に襲われ、二度と魚人島に戻らないと誓ったあの日を思い出す。一方、魚人島ではナミがルフィ、カミエ、パッパグ、ウソップ、ブルックと再会し、クルーはパッパグの店で無料の品を手に入れる。島の王ネプチューンが鯨のホエとサメのメガロを連れて現れる。ネプチューンが海賊たちを竜宮城の晩餐会に招待し、彼らはそれを受け入れて城へ向かう。その間、ホーディがエナジーステロイドを使い、手錠をかけられたまま顎だけでジャイロの船を破壊する。ホーディの部下ゼオが魚人は人間の10倍の力を持ち、エナジーステロイドは服用ごとにその力を倍増させると説明する。また、人間がフィッシャー・タイガーとアーロンの意志を破壊したことも明かされる。ホーディはネプチューンを殺し、魚人族を優れた種族にしようと島へ向かうよう部下に命じる。