逆境のゾロ 怪物！火災のキング

カゼンボは武器庫に向かい続け、ビースト海賊団と侍は阻止に苦戦。ヤマトは炎のスペクトルが壁を通過することに気づき急ぐが、フーガの協力を得る。ブルックとロビンはフーガの頭におりCP0は追跡中だが飛び降りて距離を取る。CP0はアプーの撮影に邪魔される。彼らはアプーとドレークを攻撃し、ドレークはCP0を倒すため協力を提案しアプーも同意。鬼ヶ島が花の都に迫る中、モモノスケは約束を守る決心で島の落下を阻止しようと奮闘。城内では小紫（ヒョリ）が三味線を奏でオロチは涙ながらに聴く。三味線の音で炎がゾロの覇気を奪う。ゾロは効果を抑えようとするがキングが嘲笑い二人は交戦。キングはわざとゾロに斬られ、爆発が起こるも無傷。サンジはクイーンと戦い続け、クイーンはサンジがレイドスーツを使えないことを残念がる。精神的に弱いと攻め、ゾロに感情面を頼ることも嘲る。クイーンはキングは月牙族で絶滅したはずの神の種族だと偉そうに言うがサンジは反論。ゾロはキングを倒す方法を探る。彼のデス・ライオン・ソングを使うが通じず、再び三味線の音で覇気を奪われる。キングはゾロの剣を握らせず攻撃し、ゾロは倒れ剣を取り戻そうとする。ゾロは過去に天狗山飛鉄から渡されたワドウイチモンジとの思い出を回想。霜月コウザブロウが作ったことを思い出し、天狗山飛鉄が伝説の刀鍛冶であると知る。記憶はゾロに刀の個性と運命を思い出させる。