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中忍試験が続く中、風の国の反乱者の動きや木ノ葉の下忍たちが試練に直面することで緊張が高まる。チームは外部の脅威と人間関係の駆け引きの中、試験の段階を進む。

完全なプロット要約

ネタバレ

夜の砂隠れで、仮面の男が風影の事務所に侵入する。カンクロウは彼を問い詰め、彼は風の国の改革を求める過激派の一人だと名乗る。暗殺者が逃走を試みるが、カンクロウが追いかける。追い詰められたかに見え、彼は自殺攻撃を仕掛けようとするが、テマリが間一髪でカンクロウを助ける。翌朝、カンクロウとテマリはガアラに反乱者たちが圧力を強めていると知らせるが、風影は屈しない。別の場所で、木ノ葉の11チームの主力は無事に悪魔の砂漠のチェックポイントに到着し、遅れた者は失格し村に戻るよう言われる。夕食時、木ノ葉の忍が誤って食事を台無しにし、下忍たちが喧嘩を始める。フウが友達を作ろうと現れるが、他の下忍たちは食堂を去り、彼女は落胆する。木ノ葉ではカカシが綱手に雨隠れに潜入できなかったことを報告し、班長ハンゾウに会えなかった件で状況を疑う。一方、チョウジが食糧を求めて上忍の建物に忍び出る。サクラとイノが後を追い、巨大サソリに襲われるが、幸いフウが救助に来る。現場に着いたガアラはフウとナルトの類似する独特の魅力に気づく。翌日、第2段階が始まり、前回の中忍試験同様、チームの半数は地の巻物、残り半数は天の巻物を渡され、合格には相手の巻物を奪い返すことが必要になる。（出典：ナルトペディア）「ナルトの足跡：友の道」編：（5/20）