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カカシは木遁術に関する秘密実験を調査し、三代目火影に対する暗殺陰謀を暴く。変装と政治的陰謀が新たな指導者の誕生の道を複雑にする。

完全なプロット要約

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凛の死の悪夢に悩まされ続けるカカシは、庚の木遁の能力に興味を持ち、資料室に潜入して千手柱間について調べ、極秘のメモを発見する。しかし、カカシの存在を察知したヒルゼンが現れ、庚が第一の火影の木遁を得るため、千手の細胞を注入された失敗実験の生存者であることを明かす。翌日、土地の主に会い三代目火影復帰の正当性を認めさせようとするヒルゼンは、ダンゾウの命令を受けた庚率いる根の工作員に待ち伏せされるが、暗殺対象の「ヒルゼン」は変装したカカシで、庚を引きつける囮役となり、本物の三代目火影はダンゾウと対決する。やがてヒルゼンが再任されると、ダンゾウは大蛇丸に、カカシの裏切りを理由に当面会わないと告げる。