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ジライヤは激動の雨隠れの里で平和的解決を試みる弟子たちの進展を見守る一方、陰謀と隠れた派閥の政治的動きが安定を脅かし、強力な観察者を巻き込んでいる。

完全なプロット要約

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カカシから、彼が訓練した孤児たちが対話を通じて雨隠れの里に変化をもたらし始めていると知らされ、ジライヤは生徒たちの成長に満足感を示します。雨隠れでは、久助が暁の助けを求める依頼書を薬師に届け、薬師はいつか蛭魔を超えることを目指しています。蛭魔は部下から暁の存在を聞き、その理想を共有する組織を評価します。一方、薬師、綱手、長門は以前に岩隠れ忍者から襲撃を受けた小さな村へ向かい、平和的解決を図ろうとします。しかし襲撃者は話を聞かず、やむなく薬師が一人の襲撃者を倒し、綱手が負傷したことで怒った長門は気絶し、代わりに外道の像を召喚します。二人は長門を止めてその場を去りますが、襲撃者は岩隠れのダンゾウとその暗部の変装で、岩隠れと木ノ葉の停戦を破る目的でした。輪廻眼を手に入れる機会とみて、ダンゾウは亡くなった部下たちを雨隠れ忍者に偽装させ、蛭魔に暁が彼の権威を脅かす存在だと信じ込ませます。その間、オビトとゼツが出来事を見守ります。