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解毒剤を受け取った後、ナルトとチームはカリンを彼女の里へ護衛する。彼らは財団に関する課題や隠された浸透計画に直面し、五影会談後の政治的緊張の中で対処する。

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ナルトに解毒剤が投与され、ヤマトが宿の主人とのトラブルでナルトを叱る短い場面の後、ナルト、サクラ、カカシはカリンを伴い村へ戻る。彼らはまだサクラの睡眠ガスの影響下にあったサイ、キバ、リーを迎えに行く。その際、財団の暗部と遭遇し、ダンゾウの死を確認するとともに、組織の今後が次の火影である可能性のあるカカシに委ねられたことを知る。アオリと護衛は頭領のもとへ戻り、五影会談の出来事について雷の国の封建領主と協議し、他の封建領主とも会うように依頼する。一方、トビの計画により隠れ雷へ忍び込んでいたキサメは鮫肌の中に匿われており、アオリとビーが倒した「キサメ」は実は白ゼツのクローンだった。