大冒険！四代目の遺産を探せ・後編

ナルトたちは秘密の術を探し、第四代火影の記録を破るために迫り来る試練に立ち向かうが、ナルトの軽率な行動がグループを様々なトラブルに巻き込む。彼らは雨忍に襲われるが、知らぬ間にサスケに助けられていた。やがて「忍道に近道はない」と書かれた巻物を見つける。この言葉はナルトのモットーとなる。物語は翌日、中忍試験の最終試験が始まるところで終わる。