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ユウジはマヒトによって限界まで追い詰められ、精神を試される激しい試練に直面。状況が激化する中で、別の呪術師が現れ、戦いに新たな展開をもたらす。

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悠仁は、野薔薇のまるで生気のない体を目にしてショック状態に陥る。罪悪感に押しつぶされ、無防備になった悠仁は、真人に何度も攻撃を受け、ブラックフラッシュまで決められてしまう。しかし、真人がとどめを刺そうとしたその直前、東堂が介入して悠仁を救い、彼を立て直そうとする。一方、新田明は悠仁の負傷を手当てし、野薔薇に応急処置を施そうとするが、彼女が助かる可能性はわずかにあると明かす。東堂と悠仁は真人と戦い、残る京都校の生徒たちは援護のため渋谷へ向かう。彼らは、真の意味で生き残れる可能性があるのは東堂と新田だけだと考え、自律的に彼らを守っていたメカ丸の傀儡によって足止めされていた。やがて真人は大量の改造人間を放ち、戦いを街中へと押し出していく。