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五条と夏油は別々の任務を担当し、新たな出会いが彼らの道を試し、呪術の世界での異なる選択がどのように運命を形成したかを明らかにする。

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1年後、五条は大幅に強くなり、単独任務を任されることが増えた一方で、夏油はますます孤立し、非術師の価値に対する自身の信念との間で葛藤するようになる。特級術師・九十九由基は、人間が非術師に由来する呪力を生み出さなくなれば呪いは消滅できるという自説を語る。夏油は、そのような世界はすべての非術師を殺すことでしか実現できず、そうして進化を強いるしかないと結論づける。彼を決定的に追い詰めた出来事は2つあった。任務中に明るい後輩・灰原が死んだこと、そして非術師の村人たちに虐げられている若い術師、枷場姉妹を見つけたことだ。非術師を完全に憎むようになった夏油は村を皆殺しにし、さらに非術師の両親までも手にかけたため、死刑判決を受ける。五条が落胆するなか、夏油は術師だけの世界を作るという計画を宣言し、時の器の会を掌握する。数年後、五条は当時6歳の恵を見つけ、禪院家から守るために引き取る。現在、2018年10月、五条は恵、虎杖、野薔薇に昼寝を起こされる。