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迫り来る戦争への準備の中、日向一族はリーダーシップの役割や個々の強みを話し合う。再会した友人たちは過去の任務を思い出し、互いの支えを誓い合う感動的なひとときを迎える。

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アルフォンスとウィンリィはローゼとリオールの人々に歓迎される。一方、負傷したエドワードを助けたキメラの一人・ダリウスは銀行でエドワードの国家錬金術師研究口座から引き出しを行う。しかし国家軍に知られ、エドワードとキメラたちがいるクリニックが急襲されるが、三人は脱出に成功する。ホーエンハイムは自らとファーザーとの関わりについてアルフォンスに真実を告げる。オリヴィエが軍から作られた人工人間の軍団を見せられている間に、ビドはグリードに見つかる。ビドはグリードの正体を知り、キメラの友達を思い出させようとするが、グリードに殺されてしまう。グリードに友を殺された怒りから、リンの良心がグリードと激しく対立する。夜、グリードはブラッドリーの邸宅に押し入り対決する。