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スカーは賢者の石に関する捜索で思いがけない味方を見つける一方、エルリック兄弟は緊張が高まる政治の中で厳しい遭遇と重要な旅の準備をする。

完全なプロット要約

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スカーは「銀の錬金術師」として知られる国家錬金術師ジョリオ・コマンチェを迅速に倒す。ヨキと共に仮の隠れ家に戻ると、スカーは東の砂漠を越えて賢者の石を探しに来た若いシン族の少女メイ・チャンと小さなパンダのシャオメイに出会う。一方、バリー・ザ・チョッパーはロイ・マスタング、リザ・ホークアイ、ヴァトー・ファルマンに拘束され、メイス・ヒューズ暗殺事件について尋問を受けている。他の場所では、エルリック兄弟はラッシュバレーに戻り、エドワードの義手の修理を受ける。飢えかけたシン族の男性リン・ヤオを見つけ、食事を与え目的を話す。リンは護衛のランファンとフーを呼び、彼らは賢者の石の秘密を知るためにエルリック兄弟を人質に取る。戦闘で町は大きく破壊される。退却したリン一行にエルリック兄弟は怒り狂う町民と対峙する。後にリンはエドワードとアルフォンスに再会し、賢者の石について学び王位継承者となる意志を示す。ウィンリィも加わり、皆で中央に向かう準備をする。スカーとヨキは夜、メイを連れて馬車で中央へ向かっている。