東方の使者

スカーは「銀の錬金術師」として知られる国家錬金術師ジョリオ・コマンチェを迅速に倒す。ヨキと共に仮の隠れ家に戻ると、スカーは東の砂漠を越えて賢者の石を探しに来た若いシン族の少女メイ・チャンと小さなパンダのシャオメイに出会う。一方、バリー・ザ・チョッパーはロイ・マスタング、リザ・ホークアイ、ヴァトー・ファルマンに拘束され、メイス・ヒューズ暗殺事件について尋問を受けている。他の場所では、エルリック兄弟はラッシュバレーに戻り、エドワードの義手の修理を受ける。飢えかけたシン族の男性リン・ヤオを見つけ、食事を与え目的を話す。リンは護衛のランファンとフーを呼び、彼らは賢者の石の秘密を知るためにエルリック兄弟を人質に取る。戦闘で町は大きく破壊される。退却したリン一行にエルリック兄弟は怒り狂う町民と対峙する。後にリンはエドワードとアルフォンスに再会し、賢者の石について学び王位継承者となる意志を示す。ウィンリィも加わり、皆で中央に向かう準備をする。スカーとヨキは夜、メイを連れて馬車で中央へ向かっている。