真夜中の訪問者たち

ウーロンはキャンピングカーのダイノキャップを持っていることを思い出し、3人はそこで一晩過ごす。悟空はウーロンにドラゴンボールの話をする。ウーロンは悟空とブルマの飲み物に薬を入れ、彼らを眠らせる。ヤムチャとプーアルは窓の外でこっそり聞いていて、今度はボールを奪おうと計画する。プーアルは悟空に変身し、（ブルマに変身したウーロンが悟空だと思っていたので）ウーロンをキャンピングカーからおびき出し、ヤムチャが中に忍び込む。しかしヤムチャがドラゴンボールだと思っていたものは、実はブルマの胸であることが判明し、完全に動揺してプーアルと共に逃げ出す。変身した豚と猫は、お互いが悟空とブルマであることに気づく。