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ウィリー・タイバーが驚くべきスピーチを行い、隠された真実を明かす。一方、舞台裏では主要キャラクターのエレンとライナーが対峙し、派閥間の緊張が高まる。

完全なプロット要約

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劇場的な演出の中で、ウィリーはマーレの英雄ヘーロスの有名な物語を語る。ヘーロスはエルディア王フリッツを打ち倒し、エルディア人の自由と引き換えに、マーレの平和を確保したのだ。だがウィリーは、巨人大戦を終わらせたのはまさにフリッツ王自身であり、平和を渇望した彼がヘーロスの神話をでっち上げたのだと明かす。エルディア人を罪人だと考えたフリッツは、何百人ものエルディア人をパラディ島へ移住させ、壁を築き、自らの思想を血統に誓いを通して受け継がせた。その結果、後継者たちは戦争放棄を誓わされ、始祖の巨人を使うこともできなくなった。フリッツは、マーレが彼らを脅かすなら、壁の中の何百万もの超大型巨人を解き放ち、人類を滅ぼす暴力的な「地鳴らし」を起こすと警告した。ウィリーは、始祖の巨人はエレン・イェーガーに奪われたため、彼はフリッツの血統ではなく、その誓いにも縛られない世界平和への脅威なのだと宣言する。地下室で、エレンはライナーに、自分が故郷を救うためにマーレへ潜入したこと、そしてパラディ島もマーレも、双方ともただの人間でしかないという点で同じだと悟ったのだと語る。ライナーは、4年前にパラディ島で自分が引き起こしたことに打ちのめされ、泣き崩れる。ウィリーがパラディ島のエルディア人に宣戦布告すると、エレンは進撃の巨人へと変身し、ズタズタにされたウィリーの身体を空中へ投げ上げる。