Una feroce controffensiva

Hohenheim e gli altri fermano Father dal creare altre pietre filosofali, ma mentre Edward si riunisce a loro, Father genera degli esseri umani che somigliano alla gente di Xerxes prima di attaccare con un potente esplosivo che distrugge metà del quartier generale. Riescono a malapena a sopravvivere all'esplosione, ma Alphonse e Hohenheim subiscono danni gravi proteggendo gli altri. Prima che Father possa uccidere Edward e Izumi, i soldati della Fortezza di Briggs, insieme ad alcuni degli alleati di Edward, si uniscono per attaccare Father e consumare le sue scorte di pietre. Father abbassa temporaneamente la sua barriera per cercare di assorbire la pietra di Greed, dando a Edward, Armstrong e Izumi l'opportunità di danneggiarlo al punto che deve difendersi manualmente. Quando Father inizia a perdere il controllo, crea un'esplosione che intrappola il braccio di Edward, distruggendo il suo braccio automail. Con Edward in pericolo, Alphonse convince May ad aiutarlo a eseguire una trasmutazione, scambiando la sua anima per il ritorno del braccio destro di Edward. Alphonse torna con il suo corpo dall'altra parte e con il braccio restituito, Edward si libera per infliggere una serie di colpi a Father.