La guerra di sterminio Ishvalan

Anni fa, il desiderio di Mustang di diventare un alchimista statale fu disapprovato dal suo insegnante, Berthold Hawkeye, padre di Riza Hawkeye. Prima di morire per una malattia, gli chiese di prendersi cura di sua figlia, che ha i dettagli della sua ricerca sull'alchimia del fuoco tatuati sulla schiena. Nel presente, Edward visita Hawkeye e restituisce la pistola che lei gli aveva prestato, spiegando la sua incapacità di premere il grilletto. Dopo lo scoppio della guerra civile sette anni prima, Bradley firmò un documento che annunciava lo sterminio degli Ishvalani. Ciò gravò su molti alchimisti statali e soldati, inclusi Hughes e Mustang, peggiorato dalle provocazioni di Kimblee. Marcoh rivela a Scar di aver usato gli Ishvalani per creare la pietra filosofale, data agli alchimisti statali per potenziare la loro alchimia. Il capo Ishvalano cercò di convincere Bradley a fermare la strage in cambio della sua vita, ma fu rifiutato. Alla fine della guerra civile, Mustang decise di lavorare per diventare il nuovo Führer per proteggere il popolo, nominando Hawkeye come suo secondo in comando. Hawkeye dice a Edward che quando raggiungeranno finalmente la pace, potrebbero dover essere puniti per i crimini commessi durante la guerra. Quando Envy controlla la cella di Marcoh, trova un cadavere decapitato e la parola "vendetta" scritta con il sangue sul muro.