La storia dell'insegnante

Edward e Alphonse arrivano a Liore, dove assistono a Father Cornello che conquista la devozione degli abitanti del paese eseguendo trasmutazioni “miracolose”, che credono possano essere state compiute solo usando una pietra filosofale. Incontrano Rosé e chiedono di vedere Cornello, che è a conoscenza della presenza degli alchimisti di stato. Cornello tende un'imboscata a Edward e Alphonse, mandando contro di loro una chimera, un ibrido umano-animale. Durante la battaglia con la chimera, Edward rivela involontariamente le sue membra automail prostetiche, facendo capire a Cornello che aveva tentato il tabù proibito della trasmutazione umana. Edward e Alphonse riescono a fuggire portando con sé Rosé. Mentre Alphonse racconta la loro storia a Rosé, Cornello trova Edward e rivela il suo piano nefasto, ignaro che fosse stato trasmesso all'intera città di Liore. Cornello usa la pietra filosofale sul suo anello per combattere Edward, ma Edward riesce a sconfiggerlo. Poi si rende conto che la pietra è falsa quando si frantuma a terra. Cornello fugge, ma viene ucciso da Lust e divorato da Gluttony. Quando Rosé affronta Edward e Alphonse riguardo alla pietra, disperata per aver creduto a Cornello invano, Edward le dice di trovare la forza dentro di sé e di “camminare con le proprie gambe”.