¡Una familia noble! ¡La verdadera identidad de Doflamingo!

Mientras los ciudadanos de Ebisu Town lloran la muerte de Yasuie, Shinobu y Hiyori revelan más información sobre las frutas SMILE. Kaido quería aumentar la fuerza de su ejército, por lo que compró frutas Zoan artificiales de Doflamingo, hechas por Caesar. Sin embargo, la tasa de éxito de estas frutas es del diez por ciento, lo que significa que solo el diez por ciento de quienes comen frutas SMILE adquieren con éxito una habilidad. El otro noventa por ciento pierde permanentemente la capacidad de nadar y solo puede expresar una emoción distinta a la alegría. Los luchadores de los Piratas Bestia se dividen en tres categorías: Los Camareros, que no han comido una fruta SMILE; los Donados, que son los que obtuvieron poderes de la fruta SMILE; y los Placeres, quienes comieron frutas SMILE pero no consiguieron poderes y sufrieron los efectos secundarios negativos. Se revela la oscura historia de Ebisu Town: era un pueblo empobrecido que recibía su comida de la capital. Orochi, por su crueldad, tomó algunas frutas SMILE fallidas que ya habían sido mordidas y las dio a la ciudad. Sin otra fuente de alimento, la gente comió las frutas defectuosas y sufrió sus efectos secundarios negativos. Toko entra al sitio de la ejecución con la esperanza de revivir a su padre. Al verla, Orochi intenta matarla también, culpándola por la muerte de Komurasaki. Pero Zoro y Sanji intervienen y la salvan.