¡El paradero de los amigos! ¡Una princesa negativa y el rey de los demonios!

Zoro llega a la isla a la que Kuma envió a Perona. Perona trata sus heridas, pero lo obliga a quedarse mientras lo somete a un trato humillante. Brook se encuentra en la Tierra de la Pobreza, donde lo confunden con Satanás, a quien los isleños habían invocado para vengarse de la tribu Long-Arm. Famosos oficiales de la Marina se reúnen en la sede de la Marina, al igual que el resto de los Shichibukai excepto Hancock. En Impel Down, Ace le ruega a Garp que lo mate, pero Garp dice que aun si lo hiciera, no se podría evitar la guerra con Whitebeard.