El bosque desconcertante

El barco en el que está el grupo de Naruto cae por una cascada, permitiendo que Naruto, Gantetsu y Todoroki escapen hacia el bosque. Naruto aprende de Gantetsu que el bosque es el escondite de los Ninja Desertores, y que solo un desertor como él puede encontrar el camino a través de él. El grupo de Naruto derrota a uno de los Ninja Desertores, que ataca con una gran máquina con forma de garra. Sakura y Lee encuentran a algunos huérfanos que se refugian en el bosque. Se revela entonces que Todoroki tiene la intención de matar a Gantetsu para vengar a su familia.