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La Fortaleza Briggs supera las fuerzas enemigas usando trampas estratégicas, lo que conduce a enfrentamientos con poderosos enemigos y batallas difíciles. Mientras tanto, varios personajes enfrentan desafíos que ponen a prueba sus habilidades mientras continúan sus respectivos viajes.

Resumen completo

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La Fortaleza Briggs es capaz de derrotar a las fuerzas militares de Drachman con facilidad, finalmente logrando obtener el emblema de la sangre. Zampano lleva a Envy a Marcoh, donde éste revela que desde el principio su intención era atraer al homúnculo allí, y Envy es fácilmente golpeado y engañado por las múltiples trampas de alquimia establecidas por May. Por furia, Envy se transforma en su verdadera forma y comienza a atacar al grupo. Tras ser capturado por el homúnculo, Marcoh destruye la piedra filosofal dentro de Envy, reduciéndolo a su forma real, una criatura parásita diminuta. Scar se la entrega a May y le dice que regrese a su país. Marcoh y Scar deciden separarse, y Alphonse y el resto se dirigen a Liore. En Dublith, Bido, el último quimera que queda bajo el control de Greed, ve a dos oficiales militares buscando a Izumi. Pensando que podrían llevarlo a Greed, se esconde debajo de su coche. A Olivier le informan sobre la victoria de la fortaleza y uno de los superiores le muestra el secreto detrás de la prohibición de la transmutación humana. Mientras tanto, al llegar a Liore, el grupo de Alphonse se encuentra con Rosé y también con Hohenheim.