Vor der Morgendämmerung! Pedro, der Kapitän der Wächter!

In Onigashima tobt der Krieg. Big Mom und Kaido gehen davon aus, dass der Angriff leicht zu besiegen wäre, da Luffy nur einige hundert Kämpfer hat. Doch Queen erhält einen Bericht, dass tausende Feinde in Onigashima eindringen. Als die Allianz, die Kidd-Piraten, Marco und Perospero beginnen, Kaidos Schloss zu überrennen, hebt Queen das Bankett auf und befiehlt den Bestienpiraten, den Angriff zu bekämpfen. Shinobu, die in der Decke direkt über Momonosuke verborgen ist, bereitet sich darauf vor, ihn zu retten. Sie kann jedoch nicht sofort handeln, da die Lead Performer noch auf dem Balkon sind. Kaido verwandelt sich in seine Drachenform und fliegt mit den Akazaya Nine auf dem Rücken aufs Dach. Die Minks sowie Jack, ein Mitglied der Numbers, Nangi und Soldaten schließen sich ihrem Kampf an. Die Minks verwandeln sich in ihre Sulong-Formen, um gegen Jack in seiner Mammutform sowie Nangi und die Soldaten zu kämpfen. Cat Viper und Dogstorm verwandeln sich ebenfalls in ihre Sulong-Formen.