Söhnertassen! Die Strohhut-Flotte ist gebildet!

Kid konfrontiert Apoo wegen seines Verrats, doch Apoo wehrt sich, während Queen, schockiert darüber, dass auch Kid aus der Gefängnismine entkommen ist, seinen Männern erlaubt, die Eindringlinge zu töten. Dann kommt einer der Numbers, Haccha, um einzugreifen, wobei Kid bemerkt, dass der Number größer als ein Riese ist. Kids Crewmitglieder Heat und Wire kümmern sich um Haccha, während Luffy, Zoro, Kid und Killer den Bereich verlassen, aber erneut Apoo gegenüberstehen. Killer fordert die anderen auf, sich die Ohren zuzuhalten, da er herausgefunden hat, dass Apoos Angriffe nur wirken, wenn das Ziel die von ihm erzeugten Schallwellen hören kann. Big Moms Crew bereitet sich darauf vor, die Wasserfälle hinaufzuklettern, ohne den Hafen dahinter zu bemerken. Choppers Gruppe mit dem Panzer schließt sich Kin'emons Streitkräften auf dem östlichen Bergpfad an. Kin'emon beschließt, den Plan zu ändern: Die Gruppe wird sich in zwei weitere Gruppen aufteilen; eine Gruppe wird durch die Seite der Skull Dome eintreten, die andere durch die Rückseite. So können sie Orochi und Kaidou von zwei Seiten aus angreifen. Unterdessen führt Denjiro die südlichen Kräfte, die anderen Akazaya Neun sind unter Wasser, und Robin, Jimbei, Franky und Brook infiltrieren das Schloss verkleidet. Obwohl Kin'emons Gruppe auf feindliche Beast Pirates trifft, nutzen Nami und Carrot ihr Aussehen, um sich durchzuschlagen. Leider stellt Kin'emons Gruppe fest, dass die Blaupausen der Insel veraltet sind und das Schloss seitdem erweitert wurde. Die Streitkräfte stoßen auf einen Teich auf dem östlichen Bergpfad, als Sanji einen Spielsaal von Black Maria findet, aber abgelenkt wird und feststellt, dass er leer ist, da Kaidous Untergebene die Suche nach Eindringlingen aufgenommen haben. Nami, Carrot und Shinobu beschließen, sich von der Gruppe zu trennen, um nach Momonosuke zu suchen. Apoo erklärt auf der Veranstaltungsebene, was mit Killer passiert ist: Als Killer gefangen genommen wurde, bot Orochi ihm an, seinen Kapitän zu retten, wenn er eine SMILE-Frucht isst. Killer nahm die Frucht, doch sie war fehlerhaft, verursachte Nebenwirkungen, verlieh ihm keine Fähigkeit und machte ihn zu einem Pleasure. Wütend, dass sein Partner verspottet wird, beginnt Kid fast einen weiteren Kampf, wird aber von Luffy und den anderen gestoppt. Who's-Who entscheidet sich, nicht in den Kampf einzugreifen, sondern stattdessen Yamato zu verfolgen, bevor Sasaki es tut. Er denkt auch darüber nach, wie Queen sagte, er würde einen der Tobi Roppo töten, wobei Who's-Who erwähnt, dass es einen bestimmten Tobi Roppo gibt, den er töten will.