Eine Adelsfamilie! Doflamingos wahre Identität!

Während die Bürger von Ebisu Town um den Tod von Yasuie trauern, enthüllen Shinobu und Hiyori weitere Informationen über die SMILE-Früchte. Kaido wollte die Stärke seiner Armee erhöhen, weshalb er künstliche Zoan-Früchte von Doflamingo kaufte, die von Caesar hergestellt wurden. Die Erfolgsquote dieser Früchte liegt jedoch bei zehn Prozent, was bedeutet, dass nur zehn Prozent der SMILE-Frucht-Esser tatsächlich eine Fähigkeit erlangen. Die übrigen neunzig Prozent verlieren dauerhaft die Fähigkeit zu schwimmen sowie jeglichen anderen emotionalen Ausdruck außer Freude. Die Kämpfer der Beast Pirates werden in drei Kategorien eingeteilt: Die Waiters, die keine SMILE-Frucht gegessen haben; die Gifters, die durch SMILE-Früchte Kräfte erlangt haben; und die Pleasures, die SMILE-Früchte gegessen, aber keine Kräfte erhalten haben und unter den negativen Nebenwirkungen leiden. Die düstere Geschichte von Ebisu Town wird enthüllt: Es war eine von Armut geplagte Stadt, die ihre Nahrung aus der Hauptstadt erhielt. Orochi, aus reiner Grausamkeit, gab der Stadt bereits angeknabberte fehlerhafte SMILE-Früchte. Ohne andere Nahrungsquelle aßen die Bewohner die defekten Früchte und erlitten die negativen Nebenwirkungen. Toko betritt den Hinrichtungsort in der Hoffnung, ihren Vater zu retten. Als Orochi sie sieht, versucht er auch sie zu töten und macht sie für den Tod von Komurasaki verantwortlich. Doch Zoro und Sanji greifen ein und retten sie.