Eine schreckliche Vergangenheit! Das Geheimnis von Dressrosa!

Luffy, Zoro und Kiku, die sich als Samurai zu erkennen gibt, verfolgen Gazelleman, den Gazellen-SMILE-Frucht-Geschenkten, der Tama entführt hat, können ihn jedoch nicht einholen. Er erreicht eine Residenz in Bakura Town, der Stadt, in der Orochis Beamte und Kaidos Männer leben. Er übergibt Tama an Holdem, einen Löwen-SMILE-Frucht-Benutzer, der einen Löwenkopf und -arme (Kamijiro genannt) aus seinem Bauch wachsen hat, und einer der drei Headliner, die die Stadt regieren, der wissen will, wie Tamas Kräfte funktionieren. Als sie versucht, sich dumm zu stellen, droht Holdem ihr mit einer Zange. Luffys Gruppe erreicht den Stadteingang, wird aber von den Wachen aufgehalten. Bepo, Sachi und Penguin beobachten sie mit Ferngläsern von einem nahegelegenen Hügel und finden Law, der in einem verlassenen Gebäude entspannt, und informieren ihn, dass Luffy angekommen ist.