Schockierend! Die wahre Identität des geheimnisvollen Mannes Vergo!

Nami stellt sich Cracker und versucht, verschiedene Tricks gegen ihn einzusetzen, doch diese erweisen sich als wirkungslos, und er überwältigt sie. Doch Luffy erlangt sein Haki zurück und kehrt in den Kampf zurück, überrascht Cracker mit einem Punch in Gear Second. Im Germa-Königreich kann Sanji wegen der Bedrohung für Zeff nicht weiter gegen Niji kämpfen, sodass Niji ihn verprügeln kann. Während seine Brüder über ihm stehen, erinnert sich Sanji an seine Kindheit im Germa-Königreich. Judge hatte ihm und seinen Geschwistern übermenschliche Fähigkeiten verliehen und sie im Training gefördert, doch Sanji blieb weit hinter den Leistungen seiner Geschwister zurück und wurde brutal gemobbt. Judge entdeckte, dass Sanji doch keine übermenschlichen Fähigkeiten besitzt, täuschte seinen Tod vor und sperrte seinen dritten Sohn mit einer Eisenmaske in einen Kerker, sodass es schien, als hätte er nie existiert.