Ein Kampf in der Hitze! Luffy vs. der riesige Drache!

Nach mehreren Tagen ohne Essen schafft es Luffy endlich, einen riesigen Fisch zu fangen. Er beginnt jedoch zu essen, bevor Chopper entdeckt, dass dessen Haut extrem giftig ist, was ihn zusammenbrechen lässt. Das Sanji-Rettungsteam betritt das Gebiet von Big Mom, wo sie auf ein Schiff von Germa 66 stoßen. Sie sehen einen Mann auf dem Schiff, der Sanji ähnelt, aber der Mann stellt sich als Sanjis jüngerer Bruder Yonji heraus und verweigert kalt die Bitten des Teams um ein Gegenmittel, um Luffy zu retten. Yonjis Schwester Reiju tadelt ihn für seine Einstellung, wirft ihn von ihrem Schiff und springt anschließend auf die Thousand Sunny.