Regie: Takahiro Imamura

Doflamingo lügt den schockierten Bürgern, die Zeuge wurden, wie er auf Law schoss, und behauptet, Law sei tatsächlich für die gefälschten Nachrichten des Morgens verantwortlich, dass Doflamingo den Thron verlässt. Auf Luffys Frage, was er mit seinem Verbündeten vorhat, antwortet Doflamingo, dass Law ursprünglich sein Untergebener war und es seine Aufgabe war, ihn zu „erziehen“. Zoro und Kin'emon versuchen, Law zu retten, aber bevor die Marine eingreifen kann, erscheint Admiral Fujitora, blockiert Zoros Schwert mit seinen Fähigkeiten und versenkt ihn unter die Erde. Luffy versucht zu helfen, wird aber von den Gitterstäben des Kolosseums, die aus Seeprismatstein bestehen, aufgehalten. Der Rest der Crew, der das Geschehen verfolgt, ist schockiert zu erfahren, dass Doflamingo einen Admiral auf seiner Seite hat. Fujitora und Doflamingo nehmen Law auf und gehen zum Palast, um ihr Gespräch zu beenden. Zoro sagt Luffy, er solle einen Ausweg finden, während sie versuchen, der Marine zu entkommen. In diesem Augenblick wird Sanjis Gruppe von einem scheinbar singenden Schiff angegriffen, das Big Mom gehört. An Bord sind Tamago und Pekoms, die enthüllen, dass ihr Ziel Caesar Clown ist. Caesar glaubt, sie wollen ihn töten, weil er Forschungsgelder von Big Mom gestohlen hat. Die Strohhüte erkennen, dass sie ihre neuen Feinde von Dressrosa fernhalten müssen, wenn sie die Fabrik zerstören wollen. Luffy befiehlt der Sunny, nach Zou zu segeln, Sanji bittet um Erlaubnis, das Schiff der Kaiserin zu beschießen, was Luffy gewährt, da er bereits einen Streit mit ihr angefangen hat, und Franky führt das Team zur Zerstörung der Fabrik an. Schließlich sagt Luffy wütend, dass sie zum Palast aufbrechen werden, um Law zu retten und Doflamingo zu besiegen. Währenddessen betritt eine mysteriöse Gestalt das Kolosseum.