Spoilerfreie Zusammenfassung

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Luffy nimmt an einem maskierten Turnier unter dem Namen „Lucy“ teil, um nicht erkannt zu werden, trifft auf neue Gegner und bildet frühe Allianzen. Die bevorstehenden Herausforderungen testen seinen Willen und Einfallsreichtum in Dressrosa.

Vollständige Handlung

Spoiler

Luffy meldet sich für das Turnier an, und Franky bittet ihn, nicht zuzulassen, dass jemand seine wahre Identität entdeckt, sodass er nach einer Beinahe-Panne als „Lucy“ registriert wird, mit der Nummer „0556“ auf dem Rücken seines Shirts. Luffy und Franky trennen sich, während Thunder Soldier eine Tafel betrachtet. Franky fragt Thunder Soldier nach der Don Quixote Familie und einer „Fabrik“, sehr zur Überraschung von Thunder Soldier. Unterdessen wandert Sanji mit Violet durch Dressrosa. Luffy besiegt Spartan, nachdem dieser mehrfach versucht hat, ihn zu schlagen und er fast disqualifiziert wurde, bis ein Kämpfer namens Sai erklärt, dass Spartan den Kampf begann. Außerdem streiten die Funk-Brüder mit Dagama, da sie behaupten, er bilde „Allianzen“ in seinem Block. Die Folge endet damit, dass Luffy nach einer neuen Rüstung sucht und Cavendish auftaucht, der Lucy sagt, dass es eine Gewichtsbeschränkung gibt.