Spoilerfreie Zusammenfassung

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Luffy trifft auf Momonosuke, einen jungen Jungen, der sich nach dem Verzehr einer Teufelsfrucht in einen Drachen verwandelt hat und einen finsteren Plan involving Kinder aufdecken möchte. Unterdessen navigieren mehrere Mitglieder der Crew durch Konflikte und Suchaktionen an verschiedenen Orten, was die Spannungen inmitten anhaltender Auseinandersetzungen eskalieren lässt.

Vollständige Handlung

Spoiler

Luffy trifft Momonosuke auf der Müllkippe im C-Block. In einem Rückblick wollte Momonosuke die Süßigkeiten, die Caesar den Kindern gab, nicht und wurde hungrig, sodass er eine Teufelsfrucht aß, die ihn in einen Drachen verwandelte. Momonosuke erzählt Luffy, dass er den anderen Kindern Caesars wahre Natur erzählen möchte, nachdem er ihn belauscht hat, wie er zugibt, die Kinder als Testobjekte zu benutzen. Luffy und Momonosuke machen sich auf den Weg, nachdem der Hunger von Momonosuke ihn Halluzinationen von Doflamingo sehen lässt und sie beide davonfliegen, wobei Luffy sich festhält. Kin'emon, Usopp und Brook suchen nach See-Steinhändenfesseln. Smoker setzt seinen Kampf mit Vergo fort. Nami, Robin, Zoro und Chopper verfolgen die Kinder. Robin wird von Monet in den Arm gestochen und Zoro verteidigt die Strohhüte gegen Monet.