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Nach der Wiedergeburt eines Drachens und einem heftigen Kampf gegen eine Bedrohung für die Zukunft der Insel segelt die Crew in Richtung Grand Line und begegnet auf dem Weg Herausforderungen, die ihren Willen auf die Probe stellen.

Vollständige Handlung

Spoiler

Apis ist über den Tod von Ryuuji traurig, aber Luffy erklärt, dass die Drachen zur Lost Island zurückkehren, um wiedergeboren zu werden. In der Nähe knackt ein Ei und ein junger Drache mit Ryujis Augen schlüpft. Nelson, der überlebt hat, wird von Erik gefunden, der ihn sofort niederschlägt. Erik bedroht die Drachen, was Luffy dazu bringt, gegen ihn zu kämpfen und ihn zu besiegen. Da die Drachen in Sicherheit sind, brechen die Strohhüte zur Grand Line auf. Sie segeln zum Reverse Mountain, wo die Kraft des Ozeans dafür sorgt, dass die Strömung bergauf fließt und in die Grand Line hinabführt. Auf dem Weg nach oben taucht Erik ein letztes Mal zum Kampf auf, aber Nami täuscht ihn und stößt ihn in die reißenden Gewässer.