Der mächtige Magellan! Bon Clay macht sich aus dem Staub!

Tashigi versucht herauszufinden, was im Kampf passiert ist. Luffys Gruppe sieht das fliegende Kriegsschiff. Luffy sieht Law und bedankt sich, dass er ihn vor zwei Jahren gerettet hat. Law erklärt, dass sie keine Freunde sind, worin Luffy zustimmt, da sie beide hinter One Piece her waren. Law erinnert sich an die Vergangenheit mit Luffy, als er ihn bei Marineford rettete. Luffy sieht Smoker am Boden liegen. Tashigi weint über Smokers Körper und versucht, Law zu töten, doch dieser tauscht ihre Herzen. Inzwischen beschweren sich die Kinder aus dem Labor über die Kälte, und der Samurai benutzt seine Teufelsfrucht, um den Kindern und den Strohhüten warme Kleidung zu geben. Luffys Gruppe trifft sich hinter dem Labor mit der anderen Gruppe. Beim Rückblick enthüllt Robin, dass Law vor zwei Jahren ein Warlord wurde, und der Samurai zeigt, dass Law ihn in drei Teile geschnitten hat, was sich aber wieder zusammengefügt hat. Law trifft sich mit Caesar Clown, von dem Smoker vermutet, dass er hinter allem auf der Insel steckt.