Luffys Training beginnt! Zum Ort, den wir in 2 Jahren versprochen haben!

Jimbei dankt Luffy für das, was er für ihn getan hat. Sie schwören sich, sich auf der Fischmenscheninsel wiederzutreffen, und gehen getrennte Wege. Auf Rayleighs Wunsch landet Hancocks Schiff auf einer Ruskaina, einer verlassenen Insel nordwestlich von Maiden Island. Während Hancock und Luffy getrennte Wege gehen, erzählt Rayleigh Luffy von der Insel. Luffy versucht, mit Gear Second einen großen Elefanten anzugreifen, scheitert jedoch. Rayleigh lehrt Luffy zwei Haki-Techniken: Er verwendet zuerst das Observationshaki (eine Kraft, die die Anwesenheit einer Person spüren kann), um einem Angriff des Elefanten auszuweichen. Dann schlägt Rayleigh den Elefanten mit Rüstungshaki (einer weiteren Technik, die als unsichtbarer Schild wirkt und einen Logia-Teufelsfruchtnutzer bewusstlos machen kann) bewusstlos. Rayleigh erklärt auch, dass Rüstungshaki in eine Waffe übertragen werden kann. Als der Elefant erneut angreift, besiegt Rayleigh ihn schließlich mit dem Erobererhaki, einer seltenen Haki-Art, die nur von einem erwachten Nutzer eingesetzt werden kann. Luffy verspricht Rayleigh, die nächsten zwei Jahre zu bleiben, um seine Haki-Techniken zu kontrollieren und sich auf das Wiedersehen mit seiner Crew vorzubereiten. Am nächsten Tag beginnt Luffy sein Training bei Rayleigh.