Wird Ruffy zum Lehrling?! Ein Mann, der gegen den König der Piraten kämpfte!

Ace, Sabo und Luffy jagen einen Danpa und schaffen es, ihn zu fangen, doch ein Tiger stiehlt ihn. Auf Rache aus sind die drei Brüderfischer und setzen Fische auf ihren Rücken, um den Tiger anzulocken, aber es erscheint ein Bär, der dem Tiger ebenbürtig ist. Ace greift den Bären an, dieser wird wütend und verfolgt die drei Brüder. Er wird schließlich von einem ehemaligen Piratenkapitän namens Naguri aufgehalten, der das Conqueror's Haki beherrscht. Sabo verrät, dass Aces Vater Gold Roger ist. Ace jedoch mag es nicht, wenn sein Vater erwähnt wird. Unterdessen geht Sabos Vater zu Bluejam und fordert ihn auf, Sabo zurückzubringen. Dadan bespricht den Besuch eines bestimmten Weltadligen mit Dogra und Magra.