Eines Tages zum Meer! Das Gelöbnis der drei Bengel!

Luffys Versuch, die Gum-Gum-Pistole-Technik anzuwenden, geht schief. Luffy ist Ace und Sabo nicht gewachsen und wird besiegt. Die drei stürmen Edge Town, eine Stadt direkt hinter dem Gray Terminal, und vertreiben mehrere Banditen. Als sie nach High Town gehen, verkleiden sich die drei, werden jedoch entdeckt. Sabo wird von einem Adeligen gesehen, der getäuscht wird, bevor er mit den anderen entkommt. Zurück im Wald erklärt Sabo Ace und Luffy, dass er der Sohn des Adeligen ist. Sabo erzählt, dass er seine Eltern verlassen hat, weil sie wollten, dass er lernt und verschiedene Kulturunterricht nimmt, um eine Prinzessin zu heiraten. Trotz der Einwände seines Vaters verließ Sabo das Haus und ging zum Gray Terminal. Sabo erklärt, dass sein Traum ist, frei auf dem Meer zu leben, und schwört, dass sie Piraten werden. Ace enthüllt, dass er Pirat werden will, um berühmt zu werden, und Luffy offenbart seinen Traum, König der Piraten zu werden. Die drei werden Brüder, indem sie einen Sake-Drink teilen.