Der große Schwertkämpfer Mihawk! Luffy gerät unter den Angriff des Schwarzen Schwerts!

Mihawk beginnt, Luffy anzugreifen, während Hancock und Ivankov beschäftigt sind, besiegt mühelos zwei der neuen Kamas, die zu seiner Unterstützung kommen, und schlägt Jimbei beiseite. Luffy entkommt, indem er Buggy als menschlichen Schild benutzt, und der Anführer der fünften Division, Vista, kommt, um gegen Mihawk zu kämpfen. Buggy und seine Gefolgsleute schaffen es, eine der Transponder-Schnecken im Rahmen seines Plans, berühmt zu werden, zu erlangen. Sengoku befiehlt, die Verbindungen zu den Transponder-Schnecken zu kappen, damit die Welt nur erfährt, dass die Marine gewonnen hat. Eine Armee von Pacifistas unter der Führung von Sentomaru greift die Whitebeard-Piraten von hinten an.