Eine riesige Flotte erscheint! Die Whitebeard-Piraten kommen!

Während die Marines auf Whitebeards Angriff und Aces Hinrichtung warten, hat Garp einen Rückblick: Monate bevor Gold Roger hingerichtet wurde, offenbart Roger Garp, dass er ein Kind bekommt, und bittet Garp, sich um das Kind zu kümmern. Die Marines suchen nach Personen, die mit Roger in Verbindung stehen. Portgas D. Rouge, Aces Mutter, trägt das Kind noch Monate nach seiner Hinrichtung in ihrem Leib. Nach der Geburt ihres Sohnes, den sie Gol D. Ace nennt, stirbt Rouge jedoch an Erschöpfung. Kurz danach wird Ace von Garp und Dadan aufgezogen. Garp stellt Luffy und Ace einander vor, und sie werden Freunde. Während Sengokus Hinrichtungsrede erhält er die Nachricht, dass die Tore der Gerechtigkeit ohne Befehl geöffnet wurden, was es Luffys Schiff erlaubt hindurchzufahren. Nachdem Whitebeards Flotte zum Angriff erscheint, taucht die Moby Dick unter Wasser vor der Hinrichtungsplattform auf.